关羽是一位著名的蜀汉武将，当曹操开始攻打蜀汉时，他多次被曹操请屈进行和谈。

　　但是，关羽一直以坚决的意志拒绝曹操的各种建议，他还几次攻击曹操的部队，强迫曹操撤出蜀境。

　　曹操派出了许褚和张亮等精锐兵马去笼络关羽，毫无结果。许褚不断的迎击，屡次大破关于之军，接着派出数营步兵围困关羽，多方绞杀，关羽的部队陷入绝境，决定不得不劝降。

　　最终，关羽在友军的慰劳下，于赤壁之战后，劝降曹操，被抓获入狱之时，关羽已尽力竭泽，攻到最后剩无所有。

　　安五年(200年)正月，车骑将军董承等企图刺杀曹操的计划泄露，董承、王子服、种辑皆被屠灭三族，唯参与密谋的刘备侥幸逃脱，且势力越来越大。

　　曹操亲自征讨刘备，刘备惊悉曹操军将至，亲率数十骑出城观察，果然望见曹军旌旗，只得仓猝应战，被曹军击溃，刘备妻子被俘。曹操接着攻陷下邳，迫降了关羽。刘备则逃到邺城(今河北临漳西南)投奔了袁绍。